Pacific Rubiales anuncia aditamentos nas linhas de crédito preferencial

Com aprovação do Acordo pelos Acionistas, a meta é de render uma oferta em dinheiro com ágio de 81%

Pacific e acordo

A Pacific Rubiales Energy Corp. anunciou na última sexta-feira (12) que teve consentimentos necessários dos credores aos aditamentos propostos aos contratos de crédito, relacionados a suas linhas de crédito preferencial, para permitir uma alteração do controle, em conformidade com o Acordo e para aditar o quociente da cláusula dívida/EBITDA para o quociente dívida/EBITDA líquido.

Para a companhia, os aditamentos dos contratos de crédito constituem um passo importante para dar prosseguimento à oferta de C$ 6,50 por ação com 81% de ágio para a aquisição da Pacific Rubiales, porque satisfazem a condição relativa à dívida final, precedente ao Acordo

O apoio absoluto dos credores demonstra que a transação com a ALFA e a Harbour Energy é do melhor interesse da Pacific Rubiales e dos grupos interessados.

A eficácia dos acordos é uma das condições prévias ao fechamento das transações contempladas no contrato de 20 de maio desse ano, entre a empresa, a Harbour Energy, L.P., a Harbour Energy Ltd., ALFA, S.A.B. de C.V. e a 1035815 B.C. Ltd., (compradora) de acordo com o qual a compradora concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da empresa, que ainda não estão em poder da ALFA ou detidas na tesouraria da empresa, pelo pagamento em dinheiro de C$ 6,50 por ação. O acordo está sujeito, entre outras coisas, à aprovação dos acionistas e aprovações regulamentares e judiciais aplicáveis.

O CEO da empresa, Ronald Pantin, declarou: “A aprovação dos aditamentos se sustenta na aprovação que recebemos de mais de 90% dos portadores de títulos, com respeito a aditamentos similares em nossas escrituras de emissão de títulos preferenciais. Com essas aprovações em nosso poder, bem antes da Reunião Especial dos Acionistas, programada para 7 de julho, contamos agora com a aprovação do Acordo pelos Acionistas, o que lhes renderá uma oferta em dinheiro com ágio de 81%”.

Os aditamentos serão efetivados por um contrato de acordo para cada contrato de crédito. De acordo com os termos de cada contrato de aditamento, os aditamentos relativos a cada linha de crédito não entrarão em vigor, a não ser que certas condições, incluindo o fechamento do acordo, sejam cumpridas e, em tal caso, devem entrar em vigor imediatamente antes do fechamento da compra.

A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina.

0 acharam esta informação útil

0 não acharam esta informação útil

Assuntos desta notícia