Pacific Rubiales tem sucesso nas solicitações de consentimento aos portadores de títulos

Apoio foi de quase 100% e é considerado um passo importante para os negócios da empresa

Gás natural - estoques

A Pacific Rubiales Energy Corp. anunciou nesta sexta-feira  que os portadores requeridos de seus títulos preferenciais deram seu consentimento para a renúncia proposta e para os aditamentos propostos às escrituras de emissão  que governam os Títulos, sob os termos e sujeitos às condições estabelecidas pela Declaração de Solicitação de Consentimento, com data de 21 de maio de 2015. A empresa também anunciou a expiração das solicitações de consentimento, a partir de 4 de junho de 2015, às 17h (horário de Nova York).

A eficácia da Renúncia Proposta e dos Aditamentos Propostos é uma das condições prévias para o fechamento das transações contempladas no contrato de acordo, com data de 20 de maio de 2015, entre a empresa, a Harbour Energy, L.P., a Harbour Energy Ltd. (Harbour Energy), a ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA) e a 1035815 B.C. Ltd. (compradora), segundo o qual a compradora irá adquirir todas as ações ordinárias em circulação da empresa, que já não estão em posse da ALFA ou detidas pelas Empresa em tesouraria, por um pagamento em dinheiro de C$ 6,50 por ação

Destaques da solicitação de consentimento

O sucesso das solicitações de consentimento para aditar as escrituras de emissão que governam os títulos preferenciais é um passo importante para o prosseguimento da oferta de C$ 6,50, com um prêmio de 81%, à Pacific Rubiales.

O apoio decisivo dos portadores de títulos preferenciais demonstra que a transação com a ALFA e a Harbour Energy é do melhor interesse da Pacific Rubiales e de seus grupos de interesse.

O CEO da empresa, Ronald Pantin, declarou: “O sucesso dos resultados marca um passo importante para a conclusão da oferta de C$ 6,50 por ação, com um prêmio de 81%, à Pacific Rubiales pela ALFA e Harbour Energy. A transação é uma oferta inteiramente em dinheiro, totalmente financiada e, agora, tem todos os consentimentos necessários dos portadores de títulos preferenciais. Isso é uma grande notícia para os acionistas ansiosos para se beneficiar dessa oferta”.

Às 17h (horário de Nova York), em 4 de junho de 2015 (Data da Expiração), a empresa recebeu e aceitou os consentimentos entregues incontestavelmente (e não revogados incontestavelmente) pelos portadores de não menos de cinquenta por cento (50%) em quantia principal agregada de cada série de Títulos. Para cada série de Títulos, os Aditamentos Propostos serão efetivados por uma escritura de emissão suplementar à escritura de emissão aplicável, o que deve ser executado imediatamente depois da Data de Expiração. De acordo com os termos de cada escritura de emissão suplementar, os Aditamentos Propostos com respeito a cada série de títulos não entrarão em vigor a não ser que as Condições, incluindo o fechamento do acordo,  sejam satisfeitas ou renunciadas e, nesse caso, devem entrar em vigor imediatamente antes do fechamento da aquisição.

Como anunciado anteriormente e sujeito aos termos e condições estabelecidos na Declaração, a Empresa irá pagar aos portadores que entregaram incontestavelmente (e não revogaram incontestavelmente) seus consentimentos, antes da Data da Expiração, um pagamento em dinheiro igual a US$ 5,00 por quantia principal agregada no valor de US$ 1.000,00 de Títulos consentidos. A Taxa de Consentimento só será pagável no fechamento da aquisição.

A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em aproximadamente 90 blocos de exploração e produção em sete países: Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Papua Nova Guiné e Belize.

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