Petrobras anuncia Reabertura de Títulos Globais no valor de US$4 bilhões

Aporte será utilizado para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais

Vencimentos e confiança

A Petrobras informou na noite desta segunda-feira (15), que precificou a reabertura dos títulos 6,125% Global Notes com vencimento em 2022, 7,375% Global Notes com vencimento em 2027 e 7,250% Global Notes com vencimento em 2044, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance. O volume total é de US$ 4 bilhões.

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os novos títulos serão consolidados com as respectivas séries originalmente emitidas.

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2022, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 6,125%, com vencimento em 2022
Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000
Volume total após a reabertura: US$ 3.000.000.000
Cupom: 6,125% a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017
Preço de emissão: 105,140% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017
Rendimento ao investidor: 4,875% a.a.
Vencimento: 17 de janeiro de 2022
Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2027, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,375%, com vencimento em 2027
Volume da reabertura: US$ 2.000.000.000
Volume total após a reabertura: US$ 4.000.000.000
Cupom: 7,375% a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017
Preço de emissão: 109,954% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017
Rendimento ao investidor: 6,00% a.a.
Vencimento: 17 de janeiro de 2027
Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2044, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,250% com vencimento em 2044
Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000
Volume total após a reabertura: US$ 2.000.000.000
Cupom: 7,250% a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano
Preço de emissão: 102,993 % do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de março de 2017
Rendimento ao investidor: 7,00% a.a.
Vencimento: 17 de março de 2044

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:
– 5,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2018

– 2,750% Global Notes, em euros, com vencimento em janeiro de 2018
– 4,875% Global Notes, em euros com vencimento em março de 2018

As instituições BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC., foram convidadas a atuar em conjunto como as principais subscritoras e bookrunners na oferta de reabertura dos títulos.

Os recursos também serão utilizados para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.

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