CA da Renova aprova venda de ativos para a Brookfield Energia Renovável

Recursos serão utilizados para pagamento de fornecedores e credores do projeto Alto Sertão III

Arquivo: UI

A Cemig anunciou nesta noite que o Conselho de Administração da Renova Energia, coligada da companhia mineira, aprovou a venda de ativos da Renova Energia para a Brookfield Energia Renovável.

Estão na lista, o Complexo de Alto Sertão III, composto por 433 MW com PPAs e 288MW inscritos no Leilão de dezembro de 2017, pelo valor de R$ 650 milhões, a serem pagos na data de fechamento da transação. O preço poderá ser acrescido de earn out de até R$ 150 milhões (corrigidos por CDI) vinculado à geração futura do complexo eólico, a ser apurada após 5 anos de sua entrada em operação. Os financiamentos bancários relativos a esses ativos também serão transferidos à BER.
Projetos eólicos em desenvolvimento, com capacidade instalada estimada de 1,1 GW, ao preço de R$ 187 mil por MW, a serem pagos como earn out (corrigidos por CDI).

O Conselho aprovou também a concessão de um novo período de exclusividade à BER por 30 dias, prorrogáveis automaticamente por 30 dias adicionais, para finalização dos documentos da transação, cuja conclusão efetiva se dará após a apreciação e aprovação dos órgãos de governança da Companhia e de seus controladores, bem como após o cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de transação.

A Renova informou ainda que os recursos da transação serão destinados, prioritariamente, ao “pagamento dos fornecedores e credores do projeto Alto Sertão III, e reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente informados nos termos da legislação aplicável”

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