EDP encerra oferta pública de debêntures

O montante final foi de R$892,2 milhões

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A EDP – Energias do Brasil, com a coordenação do HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, BTG Pactual e o BB – Banco de Investimento, anunciou nesta sexta-feira o encerramento da oferta pública em três séries, de 892.206 debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária

A oferta ficou assim: 664.253 debêntures da primeira série; 179.887 debêntures da segunda série; e 48.066 debêntures da terceira série. Em conjunto com  as debêntures da primeira e segunda séries, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) em 15 de setembro de 2015 (data de emissão).

Os vencimentos: 15 de setembro de 2018 para da primeira série; 15 de setembro de 2021 para da segunda série; e 15 de setembro de 2024 para as debêntures da terceira série, da 4ª. O montante final foi de R$892.206.000,00, sendo R$750.000.000,00 correspondentes à oferta base, R$112.500.000,00 correspondente à colocação integral das debêntures suplementares e R$29.706.000,00 correspondente à colocação parcial das debêntures adicionais.

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