Pacific Rubiales Energy explica aos acionistas vendas de ações

Nesses tempos de muita insegurança, de receber dinheiro por suas ações com um ágio bem substancial

Resultados

A Pacific Rubiales Energy Corp. divulgou nesta segunda-feira uma carta aos acionistas descrevendo os benefícios da oferta em dinheiro, com 81% de ágio, feita pela ALFA, S.A.B. de C.V. Harbour Energy, L.P., Harbour Energy Ltd.  e a 1035815 B.C. Ltd. (compradora|), pela qual a compradora poderá adquirir todas as ações em circulação da Pacific Rubiales ainda não em poder da ALFA, pelo pagamento em dinheiro de C$ 6,50 por ação.

Na carta, a Pacific Rubiales destaca que o valor de C$ 6,50 se situa no segmento superior da faixa de avaliação fornecida por um avaliador independente e disponibiliza valor em dinheiro imediatamente aos acionistas. A transação proposta oferece certeza de valor em uma época de volatilidade e é do melhor interesse de todos os acionistas.

A direção da PR apresentou os principais benefícios da Transação proposta aos acionistas:

Valor em dinheiro imediato aos acionistas

O valor de C$ 6,50 está no segmento superior da faixa de avaliação fornecida por um avaliador independente contratado pelo Comitê Independente, para proteger os interesses da minoria dos acionistas;

Três consultores financeiros concluíram que o pagamento é justo aos acionistas outros que a ALFA, de um ponto de vista financeiro;

– Certeza do valor em uma época de volatilidade nos mercados de petróleo;
– Totalmente capitalizado e não condicionado a financiamento;
– Recomendado unanimemente pela Diretoria e pelo Comitê Independente; e
– Predominantemente apoiada pelos nossos credores e portadores de títulos.

Depois de avaliações e análises completas, a diretoria, após consultar assessores financeiros e jurídicos, adotou a recomendação do Comitê Independente e determinou, por unanimidade, que a Transação é do melhor interesse da empresa e que a Transação é justa, de um ponto de vista financeiro, para com os acionistas (outros que a ALFA e suas afiliadas). Consequentemente, a diretoria recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da Transação. Como diretores e executivos da empresa, também estamos apoiando essa Transação, nos comprometendo a votar pela negociação de todas as nossas ações ordinárias, em favor dessa oferta.

O Comitê Independente também analisou e aprovou o pedido da ALFA e da Harbour Energy de que a Administração permaneça e dê a contribuição de seus direitos contratuais à empresa, como parte da Transação. A Administração, a fim de concretizar a Transação, se comprometeu a permanecer na empresa e a contribuir com o novo veículo no que se refere a seus direitos atuais, assumindo, portanto, os riscos empresariais implícitos e substanciais que já explicamos acima, mas fazendo isso a fim de remover um possível obstáculo no caminho de Transação.

Ao tomar sua decisão, a direção explica ao acionista considerar o risco real de suas ações ordinárias estarem sujeitas a um declínio significativo em valor, se essa oferta não for aceita. “A Pacific Rubiales continuará a existir sem dúvida disso, mas como os preços do petróleo estão baixos nossas opções de crescimento são limitadas e a maior probabilidade é a de que entraremos em uma fase de manutenção da produção e de redução da dívida por um tempo indeterminado. Nesse momento crítico da história da empresa, eu gostaria de encorajar cada um de vocês a ler a Circular de Informações da Administração, datada de 5 de junho de 2015, a fazer quaisquer perguntas que possa ter e a se focar nos méritos da Transação”, diz o comunicado assinado pelo CEO e diretor, Ronald Pantin .

A diretoria e o Comitê Independente deram aos acionistas uma oportunidade significativa, nesses tempos de muita insegurança, de receber dinheiro por suas ações com um ágio bem substancial para comercializar e recomendou a você votar em favor da oferta em dinheiro de C$ 6,50.

Serviço aos acionistas

Os portadores registrados de ações ordinárias, que não puderem comparecer à Reunião pessoalmente, devem preencher o Formulário de Procuração BLUE, para uso na Reunião ou em caso de suspensão ou adiamento dela.

Para ser eficaz, o Formulário de Procuração BLUE precisa ser submetido através de um dos seguintes métodos:

Envio por fax, pelo número 416-595-9593;

Envio por correio, de forma que seja entregue ou depositado na Secretaria da Corporação, a/c TMX Equity Transfer Services, em seu escritório na 200 University Avenue, Suite 300, Toronto, Ontário, Canadá, M5H 4H1, ou

Envio eletrônico (em www.voteproxyonline.com).

Em cada caso, a procuração deve ser entregue até no máximo às 9h (horário de Vancouver) ou 12h (horário de Toronto), de 3 de julho de 2015, ou no caso de a Reunião ser suspensa ou adiada, até 48 horas (excluindo sábados, domingos e feriados) antes do horário estabelecido para qualquer Reunião reconvocada ou adiada. Por favor, consulte o Formulário de Procuração BLUE para mais informações. Os acionistas não registrados são aconselhados a consultar a Circular e o Formulário de Instrução da Votação fornecidos a eles para ver as instruções que lhes são relevantes.

A reunião especial foi agendada para terça-feira, 7 de julho de 2015, às 9h (horário diurno do Pacífico) ou 12h (horário diurno de Nova York) na sala Saturna do Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia Street, Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá (a “Reunião”).

A diretoria da empresa aprovou, por unanimidade, o Acordo e recomenda aos acionistas votar através da procuração BLUE A FAVOR do acordo, até às 9h (horário de Vancouver) ou 12h (horário de Toronto) de sexta-feira, 3 de julho de 2015. Os acionistas que tiverem perguntas sobre a votação, no que se refere a suas ações, devem contatar a Kingsdale Shareholder Services pelos telefones 1-877-659-1821 ou 1-416-867-2272, este para chamadas de fora da América do Norte, ou pelo e-mail contactus@kingsdaleshareholder.com.

A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em aproximadamente 90 blocos de exploração e produção em sete países: Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Papua Nova Guiné e Belize.

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